开头的这一幕，酸溜溜地影射所谓的“列宁格勒阴谋”，三个“胡子强盗”联手瓜分英国牛的那一幕，其间也不忘记将林汉拉出来嘲讽一番。
三个“年青力壮”的强盗帝国在享受完“老恶棍”牛牛家的蛋糕后，满意扬长而去。临走前，影射林汉的那个长辫子中国人林满洲，还调又戈般地用手拍拍“老恶棍”的脸。
在卓别林拍的讽刺剧中，大胡子代表斯大林，小胡子代表希特勒，至于下巴上没留胡子的那位，卓别林为其准备的演员特地在左下巴下粘了一颗肉痣，暗指何人，已不言而喻。至于林满洲这个全世界知道的形象是指谁更不必多说了。
列宁格勒的三方会谈，三方总共谈了十天。
总先解决的是苏德之间利益分配、纠葛和预防战争的问题。
经过谈判，苏德达成协议，在未来的日子里，双方在“适当”的时候“进入”波兰后，将把这个“欧洲的擦脚布”国家一分为二，分为德属波兰和苏属波兰。在控制区里双方皆只进驻少数的负责维持治安的部队，双方互派军事观察长期进驻对方的控制区，两方各自营级以上的部队调动都需提前通知对方。
依这个计划，波兰将成为苏德双方最重要的缓冲区。
捷克斯洛伐克，苏联支持德国吞并捷克，但斯洛伐克可以做为德国的傀儡国存在，但德国在此地驻军必须受到严格限制，同时允许苏联军事观察员入驻。
至于波罗的海三国，德国支持苏联吞并三国，同样苏联在此三国驻军也必须受限，同时允许德事观察员入驻。
苏德双方承诺保证罗马尼亚的“永久中立”，双方皆不得对其提出领土要求。
该协议其实只是1934年基尔会谈后的加强版，只是双方的谈判“诚意”，比当年心怀鬼胎要加深了很多。无论是苏联还是德国，在知道了历史之后，都不愿意打一场两败俱便宜了美国人的战争。
此外，苏联答应德国，在战争期间，苏联将向德国大量出口石油。历史上，在苏德战争暴前，苏联对德国的石油出口是极其地“小气”。苏德战争暴前的三年里，苏联对德国的石油出口只有七十万吨――深知德国弱点的苏联，在石油这个问题上是卡得极紧。而这个历史被扭曲的时代，苏联则承诺在协定签定后的三年里，最少向德国出口六百万吨石油。作为交换条件。德国则必须对苏联开放部分先进的技术。
通过列宁格勒会谈，苏德双方都已谈妥了对欧洲的瓜分事宜。斯大林所以同意能和德国的联合，主要他也承认，长期高强度的军备，对苏联实在压力太大。如果苏德之间能长期“友好和平”，苏联也不将军费都限制在6军上，而能将注意放到“更远”的地方。
而中苏之间同样也有话题要讨论。
讨论的关键是蒙古问题。
蒙古做为苏联第一个“帮助”成立的社会主义国家，苏联说什么也不同意蒙古回归，铁了心要将这里从中国割出去。
为了安抚中国，斯大林慷他人之慨。向中国提出