第二纪1444年秋，拜耶兰与兽人氏族联盟为了争夺进出敖德萨的颈泽河谷，投入超过十二万军队会战。拜耶兰军队从颈泽南部的条顿堡出发，经过激战重创兽人军队，进一步向鲁姆要塞逼近。
就在即将要塞攻势之际，位于拜耶兰战线右翼的赫尔曼·迈耶公爵突然叛变，放任莽古鲁斯督军指挥的一个方面军通过领地，突袭拜耶兰大军的侧后方。战局急转直下，腹背受敌的拜耶兰军队迅速向着南溃败。
迈耶公爵的叛变对于拜耶兰而言是可怕的军事灾难，同时也是重大的政治灾难。公爵做出这一选择的动机尚不得而知，但是可以确信的是，公爵与氏族联盟的协议不是临时达成的。莽古鲁斯督军甚至携带了一头体型骇人但是缓慢的上古巨兽“比蒙”，造成拜耶兰方面巨大伤亡。
督军和他的军队乘胜急追，通过前所未有的运动战连续击败拜耶兰军队，并且占据了威胁拜耶兰军队侧后方的贝里米翁山下渡口，准备发起决定性的一击。
在拜耶兰军队溃败之际，一支败军发动反击，重伤比蒙并且维持着秩序撤退，沿途收拢了许多溃军。这支部队出乎意料的重整威胁着氏族联盟的右翼，并于随后突袭了贝里米翁山下渡口。莽古鲁斯督军的部队发起反击但是初战不利，营地前的鹿角也遭到毁坏。危急关头，督军亲临前线组织反击，试图恢复阵地。事先隐蔽在贝里米翁山上的拜耶兰骑兵突然从侧后方发起冲击。督军和他的军队遭到了彻底的粉碎，本人也当场战死。
氏族联盟的胜利进军至此画上了休止符。但是，在战局稍稍稳定之际，敖德萨城内的几十万圣光信徒却突然放弃了他们的信仰，在城市广场上举行宏大的仪式，祈求某位不可言说的古神降临。
在诸神教会和拜耶兰方面的迅速干涉下，古神的降临仪式被终止，拜耶兰主力军团随后抵达，数万信徒在混战中丧生。
陨石坠落于敖德萨城北。
战线又回到了一开始的位置。人类王国北境最美丽的都市敖德萨在战乱中遭到了严重的破坏，大批的名门显贵从那里撤离。
拜耶兰与敖德萨达成了新的协定。
……
“你们要永远忠于这位如此伟大、如此可怕、然而如此仁慈的主。”
有位身穿金线修饰的净白长袍的圣女。她被许多美丽的少女簇拥，穿过香气迷人的蜡烛和华丽的壁画，来到露台上。
她抬起白皙的胳膊，仿佛受到了神灵的启示，对着海一般的人群问道：“你们答应我吗？”
一位少女在被褥间睁开眼睛。梦幻般美丽的景象还在眼前。她揉揉眼睛，发现自己竟然泪流满面。
第二纪1444年12月16日，混乱和悲伤的一年即将过去。距离敖德萨两天路程的小镇梅蒂尼正落着冬天的细雨。这里是北境高等魔法学院的所在地，位于宁静海北岸，沙滩外有几条短短的防波堤，小镇祥和、惬意的时光和沙沙拍岸声几百年都没有改变过。
一群青春洋溢的少女穿着装饰秘